Avec l’essor d’Internet, de la téléphonie mobile et de la 3G, le secteur des télécoms a connu une période faste pendant plus de 30 ans. Ces dernières années marquent cependant un virage. La 5G atteint sa phase finale de déploiement. La guerre des prix se poursuit sur l’offre mobile, fragilisant les acteurs du marché. Combinés à un contexte économique tendu, ces facteurs expliquent les difficultés actuelles du secteur. En dépit de cette situation de crise, de nouvelles perspectives se dessinent autour de l’IT et du numérique, notamment avec le numérique embarqué et la Data.
Dans cet article, nous vous proposons de décrypter un secteur en pleine mutation, aujourd’hui confronté à de nouveaux défis.
Un secteur à la croisée des chemins
Dans les télécoms, on se souviendra de 2024 comme de l’année de la bascule. Après 3 décennies de croissance, le secteur subit un fort ralentissement. Contexte économique instable, guerre des prix sur l’offre mobile, déploiement de la 5G quasi-finalisée, nécessité d’investissements massifs dans les infrastructures : les télécoms affichent tous les signes d’un marché à maturité. Fragilisés par le contexte, ses principaux acteurs misent sur l’offre fixe pour sortir la tête de l’eau. Comme l’explique Olivier Béganton, Responsable Commercial de la verticale Télécoms du groupe Inop’s, « le taux de pénétration du marché du mobile atteint aujourd’hui les 93%. Pour les opérateurs, il est donc très difficile d’envisager une croissance par l’acquisition de nouveaux clients. Avec la guerre des prix qui sévit, le forfait moyen est de 13€/mois ; autrement dit le tarif le plus bas de ces dernières années ». Bien que l’offre fixe présente davantage de potentiels de croissance, le contexte marché reste critique. « Même si on commence déjà à parler de 6G, il faut reconnaître que le marché a atteint son plafond de développement sur certaines offres. Le secteur traverse une période creuse. Les opérateurs vont devoir faire le dos rond, probablement jusqu’à la prochaine vague technologique qui se profile à horizon 3/4 ans. »
La mutation du marché se manifeste également par une redistribution des cartes entre ses différents acteurs. Jusqu’alors dominé par Orange, SFR, Free et Bouygues, le paysage des télécoms est en passe de se réorganiser suite à la probable cession de SFR, actuellement n°2 du marché derrière Orange.
Dans ce contexte économique complexe, les acteurs doivent faire preuve de résilience et d’anticipation. La réduction des coûts et l’optimisation des ressources — internes et externes — deviennent stratégiques pour passer le creux de la vague et envisager l’avenir de manière sereine.
Retour sur l’âge d’or des télécoms
Entre 1990 et 2020, le secteur des télécoms aura connu son âge d’or, une période de forte croissance caractérisée par plusieurs phases. La décennie 1990-2000 est marquée par la libéralisation du secteur, avec la privatisation de France Télécom en 1997 et l’ouverture à la concurrence. Autre révolution : l’essor du mobile, qui passe de moins 300 000 abonnés en 94 à près de 30 millions en 2000. Alors que la croissance annuelle du chiffre d’affaires oscille entre 5 et 10% sur cette période, une nouvelle phase de croissance s’annonce à l’aube des années 2000. La décennie 2000-2010 sera définitivement celle de l’Internet mobile, une autre révolution permise par le lancement de la 3G en 2004 et le déploiement de la 4G à partir de 2012. Dès 2010, les premiers signes de ralentissement se font toutefois sentir. L’arrivée de Free Mobile accentue la concurrence et ouvre une guerre des prix sans précédent. Malgré l’augmentation du trafic de données, les revenus des opérateurs stagnent. Les infrastructures requièrent par ailleurs des investissements massifs, évalués à 15,5 milliards d’euros en 2021.
Optimiser les ressources, se doter des bonnes compétences
Si la réduction des coûts s’impose de façon générale, le recours à des compétences externes reste stratégique pour la plupart des opérateurs. Comme l’explique Olivier Béganton, « nos clients du secteur des télécoms sont très préoccupés par l’utilisation optimale des effectifs et le recours aux prestataires externes. Pour autant, le secteur a besoin de compétences à la fois très spécifiques et très pénuriques, pour lesquelles il est souvent nécessaire de recruter à l’étranger ». L’externalisation s’effectue ainsi sur des profils très précis : métiers de l’infrastructure — radio, réseau, validation 4G /5G—, de l’architecture, ingénieurs de production et profils spécialisés dans les plateformes de service, pour l’activation et la validation de box Internet, les Devices autour de la télé numérique ou encore les tests de validation Gateway et Wifi.
« L’externalisation des ressources répond à plusieurs objectifs. En plus de maîtriser leurs coûts, les opérateurs peuvent se concentrer sur des activités stratégiques, accéder à des expertises spécifiques et gagner en flexibilité, avec la capacité à ajuster rapidement leurs effectifs. »
Les compétences externes : un atout pour préparer l’avenir
Bien que les compétences traditionnelles du secteur — ingénierie réseau, exploitation, supervision — restent essentielles, elles ne suffisent plus à répondre aux nouveaux enjeux de transformation. L’avenir se joue désormais sur des terrains où l’IT embarquée devient stratégique : automatisation, virtualisation des fonctions réseau, edge computing, pilotage temps réel. Intégré au cœur des infrastructures, ce numérique embarqué requiert des profils experts en cloud, orchestration, Data et IA, capables de rendre les réseaux plus agiles, intelligents et sobres. La cybersécurité s’impose également comme une priorité absolue, dans un contexte de réglementation renforcée (NIS2, DORA) et de menaces croissantes. En parallèle, la Data ouvre de nouveaux leviers : optimisation des performances, personnalisation des services, développement de nouveaux revenus. Ces chantiers mobilisent des compétences spécifiques : data engineers, analystes, spécialistes IA, architectes cloud ou DevSecOps.
En ayant recours à des compétences externes, les opérateurs peuvent mobiliser les bonnes expertises au bon moment, avec un maximum de flexibilité. Ainsi, ils peuvent non seulement sécuriser leurs transformations, mais surtout se positionner sur les sujets d’avenir — data, IA, cybersécurité, IT embarquée — qui redéfinissent les contours du secteur et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance.
